アフラック専属募集代理店

お客様本位の業務運営方針(FD宣言)

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お客様本位の業務運営方針(FD宣言)

株式会社A-life(以下、当社と記載)は、お客様本位の業務運営を常に考え行動する事を方針とし、「お客様から信頼を得られる募集代理店」であり続けるために、以下を宣言します。

1. お客様本位の募集体制

  • お客様の加入目的、収入、家族構成等の情報より、どのような保障が必要なのか正しく聞き取り、お客様の現状を理解して、「自分自身をお客様の立場に置き換えて考える」を基本に、保険商品をご案内します。
  • お客様のご意向を無視した募集行為は行いません。また、ご契約いただく際には、お客様にその内容を正しくご理解いただけるよう、ご契約に関する重要な事項を分かりやすく、ご説明します。
  • お客様の利益を損なうことのないよう、利益相反の恐れがある取引を適切に把握・管理する体制を整備します。

2. 保険契約のご加入中(継続)のサポート

  • お客様に保険金、給付金が確実にお受け取りいただけるよう、ご契約内容の各種手続きなどにおいては、正確かつお客様に配慮した対応を目指します。また、保険契約に関わるお客様からのお問い合わせやご要望に対し、分かりやすく丁寧な対応に努めます。
  • 契約内容に関する情報については、必要に応じて情報提供を行い、加入内容の再確認を促す活動を実施します。

3. 従業員の教育等

  • 当社は、一人ひとりの従業員がお客様から信頼される存在であるために、コンプライアンスや保険知識の学習機会を計画的に実施すると共に、個々で違いのある多様なお客様のお考えを理解しそのニーズを的確に検討できるよう、従業員に対する教育を徹底します。
  • 保険商品の説明をする際には、効果やメリットと共に、デメリット(特性、リスク)は、必ずお伝えするよう従業員教育および業務運営を徹底します。
  • お客様から得られたご意見、お客様からの声は、誠実に受け止め、お客様の視点に立って、迅速、誠実、且つ公正な対応を行うと共に、業務運営の向上・改善へとつなげていきます。

お客様本位の業務運営方針に対する取り組み状況に関する指数

「お客様本位の募集体制」「保険契約のご加入中(継続)のサポート」に努めた結果の評価指数として、保険契約の継続率を確認し、当社の評価指数とします。

目標:継続率95%以上
実績:2020年12月時点:97.4%

「従業員の教育等」に努め、業務運営に反映させる活動状況を以下に定め、実施致します。

目標:職員研修:年12回/年 以上
(コンプライアンス研修を含む)

実績:2020年12月:コンプライアンス研修12回
職員研修2回
意向把握シート:2回/管理者確認

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